全球人口變老、人均壽命更長,是進行式、更是無法逆轉的長期趨勢,同時蘊藏著無限的投資機會。
張晨瑋並指出,根據統計,美國55歲以上的樂齡族掌握最高淨財富,比起千禧世代(1981年~2000年出生)富有9倍以上,且消費成長最為強勁,預高雄市杉林區銀行推薦估2020年,60歲以上的消費實力將超過15兆美元。
樂齡族願意花更多時間、也捨得砸錢從事休閒娛樂活動,相較於整體消費群,他們在保健、娛樂、個人保養等自我充實的消費均佔有較高的支出比重。
由於樂齡族有錢、敢消費,美國樂齡經濟超越日本、足已成為全球第三大經濟體,且扮演推動經濟成長的重要角色,估計2030年後,美國樂齡經濟將高雄市燕巢區投資外匯佔美國GDP一半以上。
中國信託樂齡收益平?基金經理人張晨瑋說,樂齡族消費力雄厚。因為這群戰後嬰兒潮的第一代,經過年輕時的打拼,擁有財富、健康及知識,並對生活品質有一臺南市柳營區外匯定存定要求,即便退休,生活卻越來越精彩。
由中國信託投信推出的國內第一檔,結合樂齡商機與收益的中國信託樂齡收益平?基金已在8月24日通過核准,將於9月21日展開募集,並為滿足投資人多元資產配置需求,同時提供新台幣、美元,以及配息與不配息選擇。
工商時報【陳愛珠】
中國信託樂齡收益平?基金為中國信託投信今年度發行的第二檔收益概念基金。中國信託投信表示,該基金精選符合樂齡概念的股票為投資標的外,並搭配多元債券靈活配置,更能增加穩定收益、降低波高雄市苓雅區外匯定存動,可視為同一主題基金的再晉級。
此外,樂齡概念企業的營收成長高、獲利潛力佳。依照Factset統計2000~2015年的資料來看,樂齡概念企業的平均營收成長率為7.3%,高於MSCI全球指數的平均5.9%。並且預估,樂齡概念企業在2016年的EPS成長率將達8%,2017年則有二位數(10.6%)的成長。
張晨瑋另提到,隨著市場變化,投資人近年開始追求以穩健收益為主的投資,因此在投資組合中,彈性加入債券穩定資產風險高雄市新興區理財銀行推薦,且因應不同市場氛圍,動態調整股債比重,更符合投資人想在低波動風險情況下,達到一定收益的目標。
面對「溫經濟」臺南市楠西區理財銀行推薦、「低利率」與「高波動」的投資環境,投人要如何一次滿足「找成長」、「顧收益」、「重穩健」的需求?中國信託投信建議,不妨透過聚焦樂齡消費、搭配多元債券的樂齡收益平?基金,將樂齡財富力轉化成投資助力。
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